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光伏平价时代来临的背后 多产业链的博弈

来源:http://shanghaitoyexpo.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2019-01-08 08:40

  2019年1月4日,在“第六届中国光伏年会暨2018分布式能源创新应用大会”上,协鑫(集团)控股有限公司董事长朱共山在开幕致辞中表示,光伏行业在2019年会逐步迎来复苏,回归到理性、健康有序发展的轨道。2019年是光伏发展的“非补贴”元年,尽管国家能源局已明确2022年前光伏发电仍有补贴,但在电站指标竞争性配置的制度设计下,2019年必然会是“以点带面”, 开启光伏平价时代的一年。

  2017年末,有光伏业内研究员及企业家预测,“由于2018年下半年以后,光伏可以在世界大部分地区实现平价上网,不再遭受补贴政策的扰动,2018年将会是整个光伏行业最后一次的成人礼,光伏的行业格局将会趋于稳定,将会出现长期平稳发展的势头”。

  政策转向犹如釜底抽薪,按照“531”新政要求,2018年暂不安排普通光伏电站建设,在国家未下发文件启动普通电站建设工作前,各地不得以任何形式安排需国家补贴的普通电站建设;只安排1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设;下调了三类资源区标杆上网电价。

  特别是对于分布式光伏,补贴突然从0.37元/度调整为0.32元/度,并且将户用项目纳入指标管理。但实际上,2018年前两个月分布式光伏新增装机容量就已经接近700万千瓦。这意味着,2018年新增的绝大部分光伏电站和分布式光伏无法获得国家补贴。

  这直接导致531之后并网的户用分布式光伏面临大面积违约风险,户用、商用等分布式光伏市场断崖式萎缩,相关光伏EPC总承包商、经销商面临无市场的窘境,对于上游的组件、电池片需求也大幅减少。

  中国光伏行业协会数据显示,2018年1-5月新增光伏并网装机在13GW到14GW之间,同比增长超过20%。其中,分布式光伏装机超过10Gw,同比增长超过150%。2018年1至10月,中国国内新增光伏装机约36GW,其中集中式装机同比下降约四成,分布式增速显著放缓,前三季度分布式仅有2%的增长。

  直到2018年10月9日,国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,该通知明确了6月30日前并网有权享受原来政策补偿。虽然对于630之后的补贴没有交代,但也在一定程度上疏解了一部分矛盾。

  2018年11月,国家与各地方政府一系列利好信号频频释放,国家层面共出台6项,涉及可再生能源配额制、光伏扶贫、光伏消纳、光伏用地等,地方层面共20项,涉及光伏补贴、扶贫项目、户用光伏、“十二五”项目公示等多个方面。

  他指出,2018年全球光伏市场形势变幻,传统光伏市场如美国、印度实施贸易保护政策,严重影响市场正常发展;加之国内“531新政”引起的市场调整,导致全球需求在近十年来首次出现负增长,对我国

  晶科能源董事长李仙德评价,2018是没有逻辑的一年,是个郁郁失焦的一年,是一个行业叛逆的一年,531新政反而催生了市场,平价上网如炊烟,已袅袅成天涯。平价上网以后,才是星辰大海的开始。

  这两家海外上市公司在2018年的业绩也让掌门人的线日,晶科能源公布了截至2018年9月30日的第三季度财报。报告显示,公司太阳能组件总出货量为2953兆瓦,环比增长5.7%,同比增长24.4%,创全行业单季出货历史新高。总收入为66.9亿元人民币(9.748亿美元),环比增长10.5%,同比增长4.3%,亦创历史新高。营业利润为1.880亿元人民币(2,740万美元),环比增长98.7%,同比增长104.6%。

  2018年11月15日,阿特斯公布第三季度财报,实现营收7.68亿美元(约合52.2亿元人民币),高于第二季度销售额6.51亿美元(约合44.21亿元人民币)。实现净利润6650万美元(约合4.52亿元人民币)。

  、天合光能等大力拓展海外市场等成为2018年531后的新标签。虽然也有公司出现业绩下滑甚至亏损,但资金和业务体量让龙头企业有继续前进的信心。

  不过,对于一些中小企业来说,2018年可能是并不想回首的一年。特别是在分布式市场,很多企业的业务遭到打击。

  首先就是各大光伏系统和组件企业的经销商们,因为户用市场的门槛主要在渠道,各大组件企业在近几年发展了众多经销商,而他们也成为了新政波及的直接环节。一些“赚快钱”的经销商迅速转行做其他行业,剩下未完成的合同和运维缺位的已安装电站。

  不过,“跑路”的经销商在行业内还是少数,大多数经销商都选择了向供货企业靠拢。包括天合光能、正泰户用、阿特斯等企业都在531后组织了经销商“抱团取暖”,在处理已签订合同的情况下,尽量考虑经销商的利益,积极协商,尽可能给予经销商补偿。

  北京同创互达科技有限公司总经理储五金告诉记者,2018年531后业务直接减少80%。而且,为了对业主负责,避免风险,“531新政”后,主动停了户用光伏贷款。

  据了解,在户用市场内,大部分企业选择的是经销商模式。企业只需提供相关协助,提供产品等,其他配置都是交给经销商来完成。与经销商模式相比,直营的投入非常大,采用统一的仓储、配货、标准、施工,自负盈亏。

  “直营成本更高,531后,经销商随时可以退出止损,但直营不行,各个区、各个门店的人员,还有售后运营费用等增加成本,退出损失很大。”储五金说,“531新政”后,他们主要在工商业分布式和“光伏+”上做了一些项目来弥补业务损失,以保证公司运营,没有裁员。

  浙江晶尚新能源科技有限公司副总经理宋坤祥告诉记者,在浙江用电单价相对较高,工业用电价格基本在0.8-0.9元/度,所以,即便是打折了以后,工商业分布式电站也可以收到0.65-0.7元/度的电费,加上浙江的地方补贴,在没有国补的情况下,自己投资电站回收成本周期还是可以接受的。

  “看用户的用电情况,回收周期在十年左右,如果说用电情况比较好,第四年就可以看到盈利。”宋坤祥说,但是户用光伏如果没有补贴,量肯定不大,因为户用单体比较小,收益的回本的周期肯定会拉长,在七八年左右。除非是有金融的支持,类似于正泰的融资租赁模式,如果要百姓自己去银行贷款来难度可能会大。因为户用一年的发电量也就1万出头,在浙江对于老百姓的吸引力不是很大。

  2018年10月8日下午,国家发改委价格司曾组织12家企业召开光伏发电价格政策座谈会,重点探讨531新政后光伏企业生产经营概况;了解光伏发电项目建设成本和盈利情况;并商讨下一步政策走向。同创互达正是这12家代表企业之一。

  “会议上领导比较坚定,我们也是因为这个会议所以坚定地坚守着。” 储五金向记者透露,当时他们预期比较低,提出希望在现在0.32元/度的补贴基础上“再砍一半”,但是参会领导回应国家层面的补贴退坡没有这么狠,很可能会比这个预期要高。

  董事长钟宝申也建议停止高补贴项目,比如扶贫,加大领跑者项目等低补贴项目规模,让有限的资金最大化发挥支持可再生能源发展。

  但目前让人担忧的是,2019年电站补贴指标可能会被2018年未进补贴名单的电站消化掉很大一部分。

  2018年9月19日能源局发布《关于梳理“十二五”以来风电、光伏发电项目信息的通知》,截至2018年底公示的11个省市中,未获得指标就开工建设、甚至并网的光伏项目规模高达4.04GW.2019年指标一旦公布,会有一部分已建成电站挤占指标。另外,2018年630之后也还有一定规模的自发自用无补贴的项目并网,这类项目也在观望新的补贴政策。

  等设备制造成本和光伏系统投资成本的大幅下降成为可能。仅以过去三年为例,我国光伏发电每瓦投资成本下降了20%以上。

  中国光伏行业协会2018年12月也撰文指出,企业只有维持足够的产能利用率,足够的出货量,才能实现规模经济效应,才能维持研发和技改支出。如果只寄希望于海外市场规模,显然是不足的,某种意义上,正是因为过去三年国内市场规模的作用,才使得成本加速下降。

  ink数据显示,无论是国内或海外,一月SE-PERC电池片需求依然强劲,加上农历年前的备货潮,供应仍略显紧张,使得单晶PERC电池片价格再度起涨,转换效率21.5%及以上的单面电池片价格来到较高档位。

  而且随着2018年底各大领跑者基地进入建设高峰期,对高效率电池片和组件的需求也有所增加。

  对此,EnergyTrend研究经理施顺耀回复记者表示,市场需求确实有起色,单晶以高效310W产品为主,国内与海外已开发国家市场都有需求。多晶则以普通275W产品为大宗,主要来自日本、印度与澳大利亚市场。由于这些订单都是既定排程生产,价格上是事先议定,所以不会有过多的变化,除非有急单的需求发生。

  年3季度行业基本冷冻,9月才慢慢回暖。如果9月准备启动,10月正式投产,试产期一周到两周时间的线年情况不明朗,风险很大,所以很多中小企业即便是看到第四季度回暖,价格回升,也不敢把原来产线重启。我们也是一样,我们在531后精简了一个车间,现在也没有轻易恢复,还是选择代工厂。” 宋坤祥说。

  这个数字来自于对国内和海外市场需求的回升信心,根据Solarwit对供应链出货数据的追踪,2018年全年光伏组件的产出量达到106.44GW,光伏产业在遭受531这样政策的打击下依然实现了正增长。下半年的光伏需求处于“逐级走高”的态势,尤其是从2018年11月开始,月度组件产出量达到了10.47GW,江苏省海洋与渔业局陶长生局长调。超越了531前的高点创出新高,而12月出货量达到10.87GW,不仅创出了年度新高,更是一个历史新高的月度。

  从产能看,施顺耀指出,目前一线%以上;一线电池和组件大厂则是近乎100%产能利用,由于可以制作高效电池组件厂家还是落在这些大厂,即便有订单需求,二三线厂也只能获得大厂分配下来的订单,所以产能利用率大小不一。

  “以目前供给需求量的平衡来看,不建议再额外增加扩充产能,特别是还没有规划扩厂的,毕竟大厂们都还在持续扩张中,没有一家是停下脚步,未来预估强者恒强的态势会愈加明显,没有足够的实力投资下去肯定是血本无归。” 施顺耀表示。

  2018年初,隆基股份对外披露了《关于单晶硅片业务三年(2018-2020)战略规划》,计划在2017年底硅片产能15GW的基础上,力争单晶硅片产能2018年底达到28GW,2019年底达到36GW,2020年底达到45GW。

  2018年,晋江:两兄弟因诈骗潜。隆基也不断实现了技术突破。11月8日,隆基60型组件光电转换效率达20.83%,再次打破单晶PERC组件效率世界纪录,这已是2018年以来隆基乐叶第四次刷新组件技术的世界纪录。在2018年,隆基单晶硅硅片也实现了九次主动降价,而硅片被认为是目前价格下降空间最大的环节。

  与隆基股份类似的是,通威股份在2018年也选择了扩张之路,并且在行业状况整体低迷的情况下仍然保持营收、利润正向增长。三季报显示,通威股份前三季度营业收入214亿元,同比增长9.04%;归属于上市公司股东的净利润16.6亿元,同比增长8.59%。基本每股收益0.4275元。

  再回到最开始朱共山的讲线年,朱共山就曾表示,协鑫集团2019年起从上游的硅料到硅片、组件、系统各环节进步,到电站端业务,不再需要国家的补贴。“我们测算,明年大型的光伏电站基地,如能解决电力送出,在没有国家补贴的情况下,仍然可以大力地发展。”

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